本书从很久以前的一个小国家写起，叫黑鸡国。黑鸡国一天之内被河里的两个妖怪灭掉，国王和王后被杀害，公主和王子被神仙暗中救到了附近的昌齐国去。这黑鸡国的故事开始了，各类妖怪都想在国内起到更大的作用，争当一国之首。他们开始施展妖术，变成各类人来达到自己的目的。另一位主人公云地从穷困少年，到不停奋斗，成为一位高僧，后又贪图享受......文中还通过各类人物细致的心理描写来表现各类人物，还描写了美丽的 一个有神仙的地方
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